Приложение для торгового представителя: отчёт о визите

У тех, кто продаёт на выезде, главная часть дня проходит за чужой дверью: у дилера, на заводе, на складе. А вечером всё, что нужно помнить, оказывается разбросано по бумажкам, сообщениям и памяти. Хорошее приложение для торгового представителя собирает это в одном месте: к кому вы ходили, о чём говорили, что дальше и когда. В этой статье — что должно быть в форме визита к клиенту на телефоне, пример отчёта и то, как это выглядит в Musteri.

Что должно уметь приложение для торгового представителя

Часть программ для выездных продаж планирует маршруты, отслеживает геопозицию, ведёт заказы и склад. Это имеет смысл для больших команд. Если вы работаете один или с парой коллег, хватит трёх вещей:

1. Найти клиента и его адрес. Головной офис, филиал или склад — куда вы едете и как туда добраться.
2. Записать визит. С кем говорили, о чём, что пообещали.
3. Назначить следующий шаг. Когда позвонить, что отправить, когда заехать снова.

Если эти три вещи на месте, остальное приложится. Если нет, даже самая дорогая программа оставит визит на вашей памяти.

Форма визита к клиенту: какие поля нужны

В бумажной или Excel-форме отчёта о визите обычно такие поля. В телефоне логика та же, только многое уже заполнено.

• Дата и время. Телефон проставляет их сам.
• Клиент (компания) и адрес. В какой филиал или на какой склад вы приехали.
• Контактное лицо. Имя, должность, телефон. Если в первый визит не выяснить, с кем вы говорили, в следующий раз вы снова постучитесь не в ту дверь.
• Цель визита. Знакомство, предложение, образцы, жалоба, напоминание об оплате.
• О чём говорили. Два-три предложения. Длинные отчёты никто не читает.
• Что пообещали. «Прайс-лист к пятнице», «образцы на следующей неделе».
• Следующий шаг и дата. Не расплывчатое «потом», а конкретный день.

Пример отчёта о визите

Отчёт, написанный на парковке сразу после встречи, может быть таким коротким:

• Клиент: строймаркет «Пример», филиал в Казани · 14 октября, 10:30
• Контакт: Елена Смирнова, менеджер по закупкам
• Цель: представить новую товарную группу
• Разговор: действующим поставщиком недовольны из-за сроков доставки. Хотят сделать запас до зимы.
• Обещано: ноябрьский прайс-лист и два образца.
• Следующий шаг: 17 октября отправить прайс-лист, 24 октября позвонить.

Написать такой отчёт — минута. Главное, чтобы он снова оказался перед глазами до следующего визита; в бумажной тетради и в заметках телефона именно эта часть теряется.

Почему учёт визитов рассыпается

Заметки о визитах обычно лежат отдельно от клиента: в блокноте, в приложении «Заметки» или в сообщении самому себе. Через три месяца, приехав к той же компании, вы перебираете всё, чтобы найти последний разговор. А напоминание живёт в третьем месте: запись «позвонить Елене» в календаре не говорит, кто это и зачем ей звонить.

Программа для учёта визитов объединяет эти части — клиента, заметку о визите и следующий шаг — в одной записи. Тогда список перестаёт быть списком и становится историей клиента.

Один визит в Musteri от начала до конца

Musteri — клиентская книга для тех, кто продаёт лично. На выездном визите она работает так.

Перед выездом

• Найдите клиента. Поиск не зависит от турецких диакритических знаков: «sisli» находит «Şişli».
• Выберите нужный адрес. Головной офис, филиал, адрес для счетов, доставки и склада хранятся отдельно. Адрес открывается на карте, а маршрут вы строите в картах своего телефона.
• Посмотрите последний разговор. В ленте клиента по порядку лежат заметки, звонки, встречи, визиты и выставки. Перед тем как войти, вы видите, что обещали в прошлый раз.

На визите

• Добавьте собеседника. Контактное лицо привязывается к компании: несколько телефонов и e-mail, должность, отдел. Если вам дали визитку, отсканируйте её, и поля заполнятся сами.
• Напишите или надиктуйте заметку. Можно написать текст или оставить голосовую заметку: речь превращается в текст на телефоне, и заметка сохраняется как текст.

Не выходя с парковки

• Назначьте следующий шаг. Напишите заголовок вроде «Отправить прайс-лист», выберите дату (завтра, через три дня, через неделю или конкретный день) и привяжите к контакту или компании. Когда придёт время, придёт уведомление.
• При необходимости отложите. Если в назначенный момент дело не готово, отложите его на час, до завтрашнего утра или на следующую неделю.

Список следующих шагов делится на просроченные, сегодняшние и ближайшие. С утра сразу видно, кому позвонить и к кому заехать.

Когда вы уже звонили

Если вы позвонили со страницы клиента или контакта, написали в WhatsApp или отправили письмо, этот контакт сам попадает в ленту. На следующем визите ответ на вопрос «когда мы в последний раз говорили?» уже там.

Если на объекте нет интернета

На промзонах, складах и в подвалах связь часто пропадает. Musteri сначала работает на телефоне: звонок, заметка, следующий шаг и запись сохраняются на устройстве, экран не ждёт сеть. Если вы вошли в аккаунт, всё синхронизируется, когда связь появится. Почему мы сделали так, рассказано в отдельной статье.

Чего Musteri не делает

Скажем прямо: Musteri не планирует маршруты, не отслеживает ваше положение в течение дня, не ведёт заказы и склад. Автоматической отметки о визите по геопозиции (check-in) тоже нет. Если вам нужно это, лучше выбрать программу для выездных продаж, рассчитанную на команды. Задача Musteri — хранить в одной записи клиента, заметку о визите и следующий шаг и вовремя напоминать.

Коротко

• В форме визита достаточно семи полей: дата, клиент и адрес, контакт, цель, разговор, обещания, следующий шаг.
• Пишите отчёт сразу после визита, на парковке; двух-трёх предложений хватит.
• Назначайте следующий шаг с датой, иначе отчёт останется архивом.

Musteri бесплатен: неограниченное число клиентов, адресов, контактов и напоминаний. Подробности — на странице тарифов. Если вы встречаете клиентов и на выставках, Режим выставки работает на той же клиентской книге.